随着2022年各上市银行年报披露完毕,15家长三角城农商行去年的经营成果均已展现。
21世纪经济报道记者梳理了15家长三角上市城商行、农商行年报发现,面对经济下行、同业竞争加剧、利差收窄、净息差下行等外部环境变化,零售银行转型成为各家银行发力的战略重点。具体来说,农商行侧重于资产结构优化,通过数字化手段拓展金融场景,适当下沉加大零售信贷发放,其中常熟银行、张家港行、苏农银行2022年末个人贷款及垫款余额增速超过10%。而城商行加快了财富管理业务规模扩张,其中江苏银行成为我国首家零售客户AUM破万亿的城商行,上海银行则是通过深耕养老金融服务零售客户AUM超过9681亿元,此外,宁波银行私行客户AUM增长迅猛,增速达到48%。
纵观2022年长三角城农商行零售业务转型,各行在客户精细化分层与差异化服务方面都在探索自己的路径。
净息差收窄,资负两端发力零售转型
21世纪经济报道记者梳理15家长三角上市城农商行年报发现,2022年,长三角上市城农商行中12家净息差下降,14家银行净利差收窄。
一方面,LPR利率多次下调的同时,银行为争夺贷款资源主动压降贷款利率,使得净息差下滑;另一方面,从存贷款增速来看,长三角城农商行2022年的存款增速显著高于贷款增速,进一步导致银行负债端压力增大,从而侵蚀盈利能力。
就个人存款与个人贷款余额来看,2022年末前述15家银行个人存款余额的平均增速为27.55%,远超过个人贷款及垫款余额的平均增速10.58%。
在此背景下,优化信贷资产结构,提高零售贷款占比成为城农商行增强盈利能力的必经之路。
2022年,长三角共8家城农商行个人贷款及垫款余额超过1000亿元,分别是江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、徽商银行、沪农商行、常熟银行。其中江苏银行以6045.16亿元居首,同比增加7.67%;苏州银行个贷余额同比增速最快,为18.35%;宁波银行以17.44%的增幅次之;常熟银行同比增加16.78%位列第三,同时常熟银行个人贷款及垫款余额也在2022年首次突破1000亿元门槛。
负债端,9家上市城农商行个人存款余额超过1000亿元,按规模排序分别为江苏银行、上海银行、沪农商行、徽商银行、南京银行、宁波银行、苏州银行、常熟银行,个人存款余额分别为5551.75亿元、4952.19亿元、4759.30亿元、4087.31亿元、3233.26亿元、2828.33亿元、1813.51亿元、1480.97亿元、1408.29亿元。其中,徽商银行个人存款余额同比增幅达到39.55%,位列第一,南京银行、杭州银行、宁波银行、江苏银行同比增幅也超过30%,分别为34.48%、33.92%、32.23%、31.21%。
值得一提的是,江苏银行不仅是15家城农商行中个人存贷规模第一的银行,也是唯一一家净利差与净息差双增长的银行,该行在2022年末的净利差为2.11%,较年初增加8BP,净息差为2.32%,较年初增加4BP。
头部银行持续深耕财富管理
在净利差与净息差下行的背景下,长三角城农商行通过拓展非利息收入,从而增强零售端的盈利能力。
共有5家长三角城商行2022年实现的非利息收入超过100亿元。其中宁波银行已连续两年非利息收入超过200亿元,位列长三角上市城商行之首。数据显示,2022年宁波银行实现非利息收入203.58亿元,同比增加1.40%,南京银行在2022年非利息收入增速迅猛,达到27.59%,实现非利息收入176.36亿元,占总营收的比重达到39.54%,占比最高。江苏银行在2022年实现非息收入183.07亿元次之,同比增加0.08%,占比为25.95%。此外,上海银行2022年实现非息收入151.12亿元,同比减少4.31%,占比为28.45%。杭州银行2022年非息收入首次突破100亿元,达到100.75亿元,同比增加21.01%,占比为30.59%。
值得一提的是,常熟银行、无锡银行、苏农银行的非利息收入也增长较快,同比增幅分别为24.19%、17.41%、12.67%。
在非息收入增速加快的背后,是城农商行财富管理业务规模扩大。
2022年,江苏银行成为首家零售 AUM 突破万亿的城商行,年末 AUM 规模达1.07 万亿元,全年增长近 17%,其中财富与私行客户 AUM 超 3000 亿元,客户数和资产规模均同比增逾 20%。
依托于养老金融特色,上海银行零售客户AUM达到9681.35亿元,同比增加7.4%,位列长三角城商行第二。2022年末该行养老金客户 AUM 4546.55亿元,较上年末增长 380.44 亿元,增幅 9.13%,占零售客户 AUM 的比重为46.96%,较上年末提高0.75 个百分点;养老金客户人均 AUM 28.31 万元,较上年末增长 2.42 万元,增幅 9.33%。
宁波银行在2022年深耕高净值客户,其私人银行客户AUM达到2174 亿元,较上年末增加 710 亿元,增长 48.50%。该行2022年内客户数量增长37.98%至1.79万户,两项增速均居于所有银行系私行首位。
南京银行也是财富管理业务发展较为突出的城商行,截至2022年末该行零售客户AUM达6209.48亿元, 同比增长9.56%,其中财富客群AUM新增占比达到71.39%,同比提升7.52个百分点,该行财富客户规模达到65.06万户,较年初新增7.92万户,创下历史新高。
此外,杭州银行2022年零售客户AUM同比增加13.01%至4806.87亿元,期内累计销售财富管理产品 7727.81 亿元(含代销 532.50 亿元);期末代销业务余额441.35 亿元,较上年末新增 70.36 亿元,增幅 18.97%。
中小农商行加速场景拓展
21世纪经济报道记者梳理8家长三角上市农商行年报发现,“客群下沉”和“场景拓展”成为长三角农商行2022年零售银行业务转型的两大关键词。
数字化技术是支撑零售业务下沉与客户经营的一大手段。
例如沪农商行提到,该行致力于数字化全流程经营,通过科学运用智能分析、智能决策手段,深度挖掘并有效匹配存量客户信贷需求、拓展零售贷款业务场景应用;加强以数字化风控为核心的科技赋能,在此基础上完善“1+N”线上化零售贷款产品体系,以满足客户日益增长的多元信贷需求。
瑞丰银行也提到,其创新建立基础客群数字化运营体系,在2022年探索建立了数据工厂、渠道工厂、策略工厂、调度工厂、检视工厂“五位一体•数字工厂”的数字化客群运营新模式。同时,该行发展了一套“基础标签+感性标签+应用标签+数字分析”客群闭环运营赋能体系。
对于大多数深耕本地的中小农商行而言,拓展业务场景,增加金融服务的触达面,是零售业务发展的重心。
例如苏农银行在2022年通过打造“绕不开”的支付场景,构建“获客场景化、交易线上化”的新业务赛道。建成以手机银行、微信银行为核心渠道,电话客服为辅助渠道的综合客户服务体系。场景建设赋能推陈出新,以支付为基础,建设农批市场、农贸市场、智慧食堂、线上小店等大场景体系。以民生为核心,在教育、医疗、餐饮等领域深化合作,形成业务链条。以数字人民币为亮点,完善在财政补贴、代发工资、贷款发放、交通罚没款代收等场景的应用,年末个人钱包绑卡超过 2.9 万张,代发金额 44.22 亿元;开立公司钱包 4998 户,发放贷款 8.19 亿元。
而常熟银行在年报中提到,通过三级网格深耕管理,扎实推进增量扩面,实施整村授信持续推进业务下沉,通过建设普惠金融服务点,不断扩大普惠金融服务覆盖面。同时,常熟银行推进“智慧社区”、“智慧校园”、“智慧菜场”等场景建设,深耕线下培育线上,实现零售转型。
张家港行则是强化线上线下协同,做精线上市场,以数字化转型助推网金业务发展以及传统业务线上化转型,搭建场景服务平台,关注长尾客户,挖掘存量客户潜力;做透线下市场,以网点优化升级、普惠金融服务点铺设等延伸服务触角。
无锡银行也表示,其深耕场景金融建设,积极赋能医院、校园、菜场、停车等民生领域,该行零售客户数量、金额占比逐年提升,且仍有较大提升空间。