随着2022年各上市银行年报披露完毕，15家长三角城农商行去年的经营成果均已展现。

21世纪经济报道记者梳理了15家长三角上市城商行、农商行年报发现，面对经济下行、同业竞争加剧、利差收窄、净息差下行等外部环境变化，零售银行转型成为各家银行发力的战略重点。具体来说，农商行侧重于资产结构优化，通过数字化手段拓展金融场景，适当下沉加大零售信贷发放，其中常熟银行、张家港行、苏农银行2022年末个人贷款及垫款余额增速超过10%。而城商行加快了财富管理业务规模扩张，其中江苏银行成为我国首家零售客户AUM破万亿的城商行，上海银行则是通过深耕养老金融服务零售客户AUM超过9681亿元，此外，宁波银行私行客户AUM增长迅猛，增速达到48%。

纵观2022年长三角城农商行零售业务转型，各行在客户精细化分层与差异化服务方面都在探索自己的路径。

净息差收窄，资负两端发力零售转型

21世纪经济报道记者梳理15家长三角上市城农商行年报发现，2022年，长三角上市城农商行中12家净息差下降，14家银行净利差收窄。

一方面，LPR利率多次下调的同时，银行为争夺贷款资源主动压降贷款利率，使得净息差下滑；另一方面，从存贷款增速来看，长三角城农商行2022年的存款增速显著高于贷款增速，进一步导致银行负债端压力增大，从而侵蚀盈利能力。

就个人存款与个人贷款余额来看，2022年末前述15家银行个人存款余额的平均增速为27.55%，远超过个人贷款及垫款余额的平均增速10.58%。

在此背景下，优化信贷资产结构，提高零售贷款占比成为城农商行增强盈利能力的必经之路。

2022年，长三角共8家城农商行个人贷款及垫款余额超过1000亿元，分别是江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、徽商银行、沪农商行、常熟银行。其中江苏银行以6045.16亿元居首，同比增加7.67%；苏州银行个贷余额同比增速最快，为18.35%；宁波银行以17.44%的增幅次之；常熟银行同比增加16.78%位列第三，同时常熟银行个人贷款及垫款余额也在2022年首次突破1000亿元门槛。

负债端，9家上市城农商行个人存款余额超过1000亿元，按规模排序分别为江苏银行、上海银行、沪农商行、徽商银行、南京银行、宁波银行、苏州银行、常熟银行，个人存款余额分别为5551.75亿元、4952.19亿元、4759.30亿元、4087.31亿元、3233.26亿元、2828.33亿元、1813.51亿元、1480.97亿元、1408.29亿元。其中，徽商银行个人存款余额同比增幅达到39.55%，位列第一，南京银行、杭州银行、宁波银行、江苏银行同比增幅也超过30%，分别为34.48%、33.92%、32.23%、31.21%。

值得一提的是，江苏银行不仅是15家城农商行中个人存贷规模第一的银行，也是唯一一家净利差与净息差双增长的银行，该行在2022年末的净利差为2.11%，较年初增加8BP，净息差为2.32%，较年初增加4BP。

头部银行持续深耕财富管理

在净利差与净息差下行的背景下，长三角城农商行通过拓展非利息收入，从而增强零售端的盈利能力。

共有5家长三角城商行2022年实现的非利息收入超过100亿元。其中宁波银行已连续两年非利息收入超过200亿元，位列长三角上市城商行之首。数据显示，2022年宁波银行实现非利息收入203.58亿元，同比增加1.40%，南京银行在2022年非利息收入增速迅猛，达到27.59%，实现非利息收入176.36亿元，占总营收的比重达到39.54%，占比最高。江苏银行在2022年实现非息收入183.07亿元次之，同比增加0.08%，占比为25.95%。此外，上海银行2022年实现非息收入151.12亿元，同比减少4.31%，占比为28.45%。杭州银行2022年非息收入首次突破100亿元，达到100.75亿元，同比增加21.01%，占比为30.59%。

值得一提的是，常熟银行、无锡银行、苏农银行的非利息收入也增长较快，同比增幅分别为24.19%、17.41%、12.67%。

在非息收入增速加快的背后，是城农商行财富管理业务规模扩大。

2022年，江苏银行成为首家零售 AUM 突破万亿的城商行，年末 AUM 规模达1.07 万亿元，全年增长近 17%，其中财富与私行客户 AUM 超 3000 亿元，客户数和资产规模均同比增逾 20%。

依托于养老金融特色，上海银行零售客户AUM达到9681.35亿元，同比增加7.4%，位列长三角城商行第二。2022年末该行养老金客户 AUM 4546.55亿元，较上年末增长 380.44 亿元，增幅 9.13%，占零售客户 AUM 的比重为46.96%，较上年末提高0.75 个百分点；养老金客户人均 AUM 28.31 万元，较上年末增长 2.42 万元，增幅 9.33%。

宁波银行在2022年深耕高净值客户，其私人银行客户AUM达到2174 亿元，较上年末增加 710 亿元，增长 48.50%。该行2022年内客户数量增长37.98%至1.79万户，两项增速均居于所有银行系私行首位。

南京银行也是财富管理业务发展较为突出的城商行，截至2022年末该行零售客户AUM达6209.48亿元， 同比增长9.56%，其中财富客群AUM新增占比达到71.39%，同比提升7.52个百分点，该行财富客户规模达到65.06万户，较年初新增7.92万户，创下历史新高。

此外，杭州银行2022年零售客户AUM同比增加13.01%至4806.87亿元，期内累计销售财富管理产品 7727.81 亿元（含代销 532.50 亿元）；期末代销业务余额441.35 亿元，较上年末新增 70.36 亿元，增幅 18.97%。

中小农商行加速场景拓展

21世纪经济报道记者梳理8家长三角上市农商行年报发现，“客群下沉”和“场景拓展”成为长三角农商行2022年零售银行业务转型的两大关键词。

数字化技术是支撑零售业务下沉与客户经营的一大手段。

例如沪农商行提到，该行致力于数字化全流程经营，通过科学运用智能分析、智能决策手段，深度挖掘并有效匹配存量客户信贷需求、拓展零售贷款业务场景应用；加强以数字化风控为核心的科技赋能，在此基础上完善“1+N”线上化零售贷款产品体系，以满足客户日益增长的多元信贷需求。

瑞丰银行也提到，其创新建立基础客群数字化运营体系，在2022年探索建立了数据工厂、渠道工厂、策略工厂、调度工厂、检视工厂“五位一体•数字工厂”的数字化客群运营新模式。同时，该行发展了一套“基础标签+感性标签+应用标签+数字分析”客群闭环运营赋能体系。

对于大多数深耕本地的中小农商行而言，拓展业务场景，增加金融服务的触达面，是零售业务发展的重心。

例如苏农银行在2022年通过打造“绕不开”的支付场景，构建“获客场景化、交易线上化”的新业务赛道。建成以手机银行、微信银行为核心渠道，电话客服为辅助渠道的综合客户服务体系。场景建设赋能推陈出新，以支付为基础，建设农批市场、农贸市场、智慧食堂、线上小店等大场景体系。以民生为核心，在教育、医疗、餐饮等领域深化合作，形成业务链条。以数字人民币为亮点，完善在财政补贴、代发工资、贷款发放、交通罚没款代收等场景的应用，年末个人钱包绑卡超过 2.9 万张，代发金额 44.22 亿元；开立公司钱包 4998 户，发放贷款 8.19 亿元。

而常熟银行在年报中提到，通过三级网格深耕管理，扎实推进增量扩面，实施整村授信持续推进业务下沉，通过建设普惠金融服务点，不断扩大普惠金融服务覆盖面。同时，常熟银行推进“智慧社区”、“智慧校园”、“智慧菜场”等场景建设，深耕线下培育线上，实现零售转型。

张家港行则是强化线上线下协同，做精线上市场，以数字化转型助推网金业务发展以及传统业务线上化转型，搭建场景服务平台，关注长尾客户，挖掘存量客户潜力；做透线下市场，以网点优化升级、普惠金融服务点铺设等延伸服务触角。

无锡银行也表示，其深耕场景金融建设，积极赋能医院、校园、菜场、停车等民生领域，该行零售客户数量、金额占比逐年提升，且仍有较大提升空间。