今天是:
   
融资策划和资本运作资讯及案例
当前位置:
全国首批民营企业中长期债券融资支持工具在浙江落地
来源:浙江金融 | 作者:佚名 | 发布时间: 2019-04-12 | 1023 次浏览 | 分享到:
  早在去年10月份,在浙江省委省政府、中国人民银行的大力支持下,浙江推出了市场首单针对民营企业发债的信用风险缓释凭证。

  日前,由中国银行牵头主承销的“19荣盛MTN002”、“19恒逸MTN002”两支中期票据在银行间债券市场成功发行,该两支债券发行的同时由中债信用增进投资股份有限公司(以下简称“中债增”)配套创设中长期限的信用风险缓释凭证,标志着全国首批民营企业中长期债券融资支持工具成功在浙江落地,这也是继去年10月份浙江省落地全国首单民营企业债券融资支持工具后的再一次创新。本端记者从人民银行杭州中心支行了解到,此次创新是全国首批由中债增参与创设的民营企业中长期债券融资支持工具。


  早在去年10月份,在浙江省委省政府、中国人民银行的大力支持下,浙江推出了市场首单针对民营企业发债的信用风险缓释凭证。随后召开的国务院常务会议决定设立民营企业债券融资支持工具。在政府的积极引导下,投资者对民营企业的信心逐步恢复,短期限债券的融资环境大幅改善。


  据了解,为支持民营企业发行中长期债券,优化民营企业负债结构,人民银行杭州中心支行按照浙江省政府“稳企业、增动能、保平安”整体部署,加强与银行间市场交易商协会、中债增、杭州市金融办等部门的沟通协调,支持杭州市4家民营企业通过债券融资支持工具发行中期票据。


  本次创设的中长期限信用风险缓释凭证是对去年推出的民营企业债券融资支持工具的升级,旨在解决民营企业中长期债券的发行压力,改善债务结构,增强抗风险能力。其中,荣盛控股发行8亿元中期票据,期限3年,债券全场认购倍数1.3倍,由中国银行和工商银行主承销,债券发行利率5.78%,比该企业1月17日的发行利率低60个基点;中债增创设4亿元信用风险缓释凭证,由杭州市融资担保有限公司提供反担保,实际成交金额3.3亿元,凭证费率0.9%。恒逸集团发行5亿元中期票据,期限2年,债券全场认购倍数1.1倍,由中国银行和中国进出口银行主承销,债券发行利率6.68%,比该企业1月22日的发行利率低32个基点;中债增创设2.5亿元信用风险缓释凭证,由杭州市融资担保有限公司提供反担保,实际成交金额2.5亿元,凭证费率2.1%。


  中国银行浙江省分行负责人表示,“我们在企业债券承销、国际结算业务等方面始终保持同业第一,这既是中行经营实力的体现,更饱含了我们对浙江这方热土、对浙江企业和人民的深厚感情,体现了我们深入贯彻中央决策部署、全力支持浙江地方经济建设的坚定决心。”


  截至目前,浙江共有15家民营企业、25个债券融资支持工具项目落地,民营企业债券发行120亿元、相关凭证成交32亿元。人民银行杭州中心支行负责人表示,将继续加强动员部署,深化部门合作,精准对接民营企业发债需求清单,成熟一单发行一单,进一步推进民营企业债券融资支持工具项目发行增量扩面,优化民营企业债券期限结构,为民营企业创造良好的融资环境。