全国最大地方AMC成为恒丰银行第一大股东。
日前,山东省金融资产管理股份有限公司(以下简称“山东金融资产”)发布重大投资公告。恒丰银行于近日收到国家金融监督管理总局出具的批复,同意山东金融资产受让中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)持有的恒丰银行150亿股股份。受让后,山东金融资产将合计持有恒丰银行518.38亿股股份,持股比例为46.61%。
长江商报记者注意到,2018年,为了推进风险处置,恒丰银行实施千亿定增,中央汇金、山东金融资产分别斥资600亿元、360亿元增资恒丰银行,成为该行前两大股东。
截至2023年9月末,中央汇金、山东金融资产依旧分别持有恒丰银行53.95%、33.12%股份。这也意味着,上述股份转让完成,山东金融资产将成为恒丰银行第一大股东,中央汇金退居至该行第二大股东。
按照此前确定的“剥离不良、引进战投、整体上市”的改革重组路径,山东国资成为第一大股东之后,恒丰银行何时上市,再次成为市场关注焦点。截至2023年9月末,恒丰银行资产总额超过1.4万亿元。
中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力向长江商报记者表示,此次山东金融资产受让中央汇金持有大量股份,成为恒丰银行的第一大股东,为恒丰银行带来了新的发展机遇。这一变化将有助于恒丰银行在资本补充、风险防控、业务创新等多方面实现新的突破,进一步提升其在金融市场的竞争力和影响力。
山东金融资产将成第一大股东
作为12家全国性股份制商业银行之一,恒丰银行的前身是1987年成立的烟台住房储蓄银行。2003年,烟台住房储蓄银行改制为恒丰银行。
2017年,为化解风险,山东省政府派出工作组对恒丰银行进行接管。次年,恒丰银行推出千亿定增计划,中央汇金、山东金融资产由此成为该行第一、二大股东。
根据当时的增资方案,恒丰银行以1元每股的价格进行定向增发,股份总额增加1000亿股,实收资本增加1000亿元。其中,中央汇金、山东金融资产分别出资600亿元、360亿元认购该行非公开发行的600亿股、360亿股,新加坡大华银行和其他7家股东共认购40亿股。
直至2019年,恒丰银行完成市场化改革股改建账。截至2023年9月末,中央汇金、山东金融资产分别持有恒丰银行53.95%、33.12%股份,为该行前两大股东,而其他股东持股比例均未超过5%。
而在中央汇金参与改革化险近五年之后,恒丰银行终于将回归地方国资控股。
日前,山东金融资产发布重大投资公告。恒丰银行于近日收到国家金融监督管理总局出具的批复,同意山东金融资产受让中央汇金持有的恒丰银行150亿股股份。
上述股权受让完成后,山东金融资产将合计持有恒丰银行518.38亿股股份,持股比例为46.61%,成为恒丰银行第一大股东。中央汇金则将持有恒丰银行450亿股股份,持股比例为40.46%,退居恒丰银行第二大股东。
对于此次股份受让,山东金融资产同时表示,交易完成后,公司对恒丰银行的持股比例有所增长,恒丰银行原有业务与公司主营业务可以进一步形成协同,对公司生产经营、财务状况及偿债能力预计不会产生不利影响。
值得关注的是,山东金融资产是国内最大的地方AMC。根据山东金融资产官网资料,该公司成立于2014年12月,注册地山东济南,是由山东省人民政府批准设立的省级金融资产管理公司,经原中国银监会公布具备省内金融企业不良资产批量经营资质。该公司注册资本为496亿元,是国内目前最大的地方资产管理公司(AMC),拥有“AAA”级主体信用评级。
此前,联合资信曾指出,山东金融资产是省级资产管理公司,具备省内金融企业不良资产批量经营资质,战略地位突出,资产规模大、资本实力很强、主营业务突出,能够在业务开展、不良资产剥离等方面对恒丰银行提供一定支持。
九个月盈利超40亿加大不良处置
按照此前确定的“剥离不良、引进战投、整体上市”的改革重组路径,山东国资成为第一大股东之后,恒丰银行何时上市,再次成为市场关注焦点。
长江商报记者注意到,随着剥离不良、引进战投的推进,改革重组之后的恒丰银行经营情况已经有了明显改善。
数据显示,2019年至2022年,恒丰银行分别实现营业收入137.51亿元、210.24亿元、238.68亿元、251.2亿元,净利润5.99亿元、52.03亿元、63.48亿元、67.31亿元。其中,2020年至2022年,恒丰银行连续三年营收净利双增。
2023年前九月,恒丰银行实现营业收入183.09亿元,利息净收入149.44亿元、手续费及佣金净收入17.5亿元,净利润40.7亿元。
不过,联合资信在评级报告中也指出,近年来恒丰银行加大不良贷款处置力度,其贷款及垫款资产减值损失规模有所增长,但由于恒丰银行主动压降类信贷债权资产规模,其类信贷债权资产减值计提力度明显缩减,带动整体信用减值损失规模呈下降趋势,减值损失计提力度仍较大,对利润实现仍造成较大实质影响。
截至2023年9月末,恒丰银行资产总额超过1.4万亿元,其中发放贷款和垫款7880.97亿元;负债总额1.28万亿元,其中存款总额7887.24亿元。
长江商报记者注意到,随着贷款规模的稳步提升,恒丰银行不良率有所下降,资产质量整体保持稳定。2023年前九月,恒丰银行不良贷款累计处置51.07亿元。截至2023年9月末,恒丰银行不良贷款率为1.76%,较上年末减少0.05个百分点。同期,该行拨备覆盖率小幅提升至152.57%,满足监管要求。
截至2023年9月末,恒丰银行资本充足率为11.90%,一级资本充足率11.21%,核心一级资本充足率8.52%。
朱克力对长江商报记者分析,在资本补充方面,山东金融资产作为实力雄厚的地方金融平台,有望为恒丰银行提供更多的资本支持,助力其业务规模的持续扩张。在风险防控方面,山东金融资产丰富的风险管理经验和强大的风险处置能力,将为恒丰银行的风险管理工作提供有力的支撑。在业务创新方面,山东金融资产的加入将带来新的思维和视野,推动恒丰银行在金融产品、服务模式等方面进行更多的探索和尝试。