小微企业是我国经济运行的“毛细血管”。融资难、融资贵一直是困扰小微企业长期可持续发展的重要问题。特别是从今年年初开始持续了数月的疫情，对于抗风险能力弱、现金流短缺的小微企业而言更是雪上加霜。

　　今年两会，政府工作报告（以下简称：报告），更加聚焦于活微观，支持小微企业占据了大量篇幅，并多方面提高了对小微企业的金融支持要求。报告提出，鼓励银行大幅增加小微企业信用贷、首贷、无还本续贷；大型商业银行普惠型小微企业贷款（指单户授信总额1000万元(含)以下的小型微型企业贷款，下同）增速要高于40%，支持企业扩大债券融资；中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月，对普惠型小微企业贷款应延尽延，对其他困难企业贷款协商延期。事实上，普惠金融在政府工作报告中出现已有7年，其重要性不言而喻，并再次成为热点问题。

　　2019-2020年，普惠型小微企业贷款余额呈平稳增长趋势，2020年一季度较2019年四季度增长7.6%。银保监会官网显示，截至2020年一季度末，普惠型小微企业贷款余额突破两位数，超过12万亿元，同比增速达到历史高点25.93%，一季度全国银行业累计发放的普惠型小微企业贷款平均利率6.15%。

　　图1：2019Q1-2020Q2银行业金融机构普惠型小微企业贷款情况（单位：亿元）

　　为力求直观和真实的反映我国商业银行2017-2019年普惠型小微企业贷款情况，本报告选取42家A股和H股上市银行、3家未上市的全国性股份制银行作为观察对象，基于各家银行年报披露的普惠型小微企业贷款余额数据，零壹智库可统计共29家上市银行、1家未上市的全国性股份制银行广发银行，其中包括6家大型商业银行、9家全国性股份制商业银行及15家城、农商业银行。

　　一、大型商业银行处于主力地位，建设银行普惠型小微企业贷款规模近万亿

　　整体来看，6家大型商业银行在普惠型小微企业贷款余额量上处于主力地位，充分发挥了“头雁”效用，2019年6家银行均实现了“普惠型小微企业贷款余额较年初增长30%以上”的目标。截至2019年末，除交通银行外，5家银行贷款余额均超过了4,000亿元，同比增速较上年也有一定提高。2020年，监管方对6大商业银行普惠金融贷款业务提出了更高要求，各银行整体上还需进一步发力。

　　从6家大型商业银行普惠型小微企业贷款余额看，数据披露情况较上年更加严谨、规范与丰富，并且贷款余额均较2018年实现了同比增长；平均普惠型小微企业贷款余额为5,428.36亿元，较2018年增长35.37%；平均贷款余额为684,915.78亿元，较2018年增长10.30%。

　　其中，建设银行普惠型小微企业贷款余额近万亿，达9,631.55亿元，“领跑”6家大型商业银行，普惠金融贷款客户近133万户，较上年新增近31万户。邮储银行以6,531.85亿元位居第二；交通银行普惠型小微企业贷款余额为1,639.52亿元，与其他五家银行仍然尚有差距。

　　在同比增速方面，农业银行、建设银行及工商银行较上年均增长50%以上，另一方面，交通银行、中国银行及邮储银行分别同比增长48.38%、35.73%及19.85%。

　　图2：2019年6家大型商业贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元）

　注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备）

　　在占比方面，2017-2019年，6大商业银行普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例呈增长趋势，平均占比分别为4.32%、4.73%及5.51%。其中，近3年邮储银行的这一比例位居首位，主要由于其贷款与垫款总额相较建设、农业、工商、中国银行体量较少，2019年达13.13%；2019年建设银行和农业银行的这一比例分别为6.41%和4.43%，位居第二和第三；工商银行的比例为2.81%，仍位于6大商业银行末位。

　　图3：2017-2019年6大商业银行普惠型小微企业贷款余额占总贷款余额的比例

　　数据来源：2017-2019年年报整理，零壹智库

　　二、股份制商业银行：招商银行普惠型小微企业贷款规模超4000亿，中信银行同比增速50%

　　12家股份制商业银行中有7家披露了普惠型小微企业贷款余额，平均超过1,800亿元，平安银行和浦发银行仅披露了同比增长数据，广发银行、渤海银行和恒丰银行尚未披露相关数据。

　　2019年已披露普惠型小微企业贷款余额数据的7家股份制商业银行，平均规模为1,866.86亿元，均较2018年实现了同比增长。其中，招商银行已超4,000亿规模位居首位。招商银行推出专门服务于小微企业的“招贷App”，为小微企业提供智能化、专业化、综合化的金融服务，解决小微企业融资难、融资贵等痛点;严控消费贷款资金用途，走线上化、小额化、场景化的轻型发展道路。此外，中信银行、浙商银行)、光大银行分别达2,042.60亿元、1,711.04亿元、1,553.96亿元。

　　在同比增速方面，中信银行、兴业银行、广发银行、平安银行、浦发银行、浙商银行、光大银行同比增长超20%。其中，中信银行增幅近50%，年报显示，中信银行依托金融科技手段研发小微信贷自动审批和智能风控预警系统，普惠型小微企业贷款不良率低于全行不良平均水平。2019年，普惠金融贷款高出各项贷款增速约40个百分点，大幅超出银保监会“两增两控”和央行定向降准最高档考核要求。

　　图4：2019年股份制商业银行贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元）

　　数据来源：2019年年报，零壹智库

　　注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备）

　　以上是贷款余额情况，在占比方面，2017-2019年，浙商银行、光大银行、中信银行及兴业银行普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例呈增长趋势，3年平均占比分别为6.63%、7.11%及7.53%。

　　值得关注的是，2019年浙商银行的这一比例达16.61%，在7家银行中居于首位，在全国性银行中也仍居于首位。招商银行的这一比例为10.09%，位居第二；广发银行和光大银行则分别为6.14%和5.37%，居于第三、第四。

　　浙商银行通过创新产品服务、扩大担保方式、运用金融科技等，帮助小微企业易贷、多贷、快贷，运用“智造贷”“农房抵押贷”等特色产品，助力小微企业转型升级及农户创业增收;主动减费让利，下调部分小微贷款利率，降低小微企业融资成本。

　　图5：2017-2019年股份制商业银行普惠型小微企业贷款余额占总贷款余额的比例

　　数据来源：2017-2019年年报整理，零壹智库

　　注：2017-2018年，招商银行、广发银行、华夏银行未披露普惠型小微企业贷款余额

　　三、城、农商行：江苏银行、重庆农商行普惠型小微企业贷款规模位居第一、第二

　　除以上全国性银行外，零壹智库选取了部分区域性银行进行分析，其中包括15家上市城、农商行。2019年，南方区域的城、农商行在普惠型小微企业贷款余额表现较突出，12家银行平均规模为325.42亿元，并呈上升趋势；徽商银行、长沙银行仅披露新增余额，张家港农商行年报显示突破百亿元。

　　2019年江苏银行、重庆农商行和南京银行分别以658.00亿元、651.95亿元及351.80亿元位列前三甲，江苏银行反超重庆农商行领先于其他城商行和农商行。年报显示，江苏银行基于纳税数据服务小微企业的网贷产品“税 e 融”累计放款突破 500 亿元，客户超过 3 万户。另一方面，高于平均普惠型小微企业贷款余额的还有北京银行。

　　在同比增速方面，2019年，11家城商行和农商行（2018年有4家银行未披露普惠型小微企业贷款余额数据）平均普惠型小微企业贷款余额同比增长达29.84%。天津银行、上海银行、青岛农商行和北京银行超过平均增长幅度，分别较2018年增长72.70%、39.58%、33.17%和32.80%。

　　值得一提的是，2019年天津银行普惠型小微贷款规模大幅增加，主要由于2018年贷款规模相对较小，客户数量增加398.7%至396,810户，并推出“银税e贷”和“商超e贷”两种产品，分别面向依法诚信纳税的小微企业主和特定场景具有专卖零售许可证的商超店铺，以客户订单数据为核心，进行全线上流程化放款，实现信贷产品向普惠型长尾客群的触达。

　　图6：2019年城、农商行贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元）

　　数据来源：2019年年报，零壹智库

　　注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备）；徽商银行、长沙银行2019年普惠型小微企业贷款余额分别新增117.60亿元和56.75亿元；张家港农商行普惠型小微企业贷款余额突破百亿元；南京银行未披露2018年普惠型小微企业贷款余额。

　　在占比方面，2017-2019年，重庆农商行、郑州银行及江西银行在占比上持续保持相对较高比例。2019年12家上市城、农商行普惠型小微贷款余额占银行贷款余额的平均比例为9.48%。重庆农商行、郑州银行、江西银行、青岛农商行、重庆银行、贵阳银行和苏州银行都超出平均比例。贵阳银行的占比与2018年基本持平。

　　图7：2017-2019年城、农商行普惠型小微企业贷款余额占总贷款余额的比例

　　数据来源：2017-2019年年报整理，零壹智库

　　四、小结

　　从42家A股和H股上市银行、3家未上市的全国性股份制银行中，我们选取了25家已披露普惠型小微企业贷款余额数据的银行，并着重对其规模与增速进行简要对比分析，具体如下图。

　　图8：2019年25家银行普惠型小微企业贷款余额情况

　　数据来源：2019年年报整理，零壹智库

　　图9：2019年26家银行普惠型小微企业贷款增速情况

　　数据来源：2019年年报整理，零壹智库

　　综合以上数据，零壹智库发现，2019年银行披露这项业务数据较2018年相比有所丰富，但部分银行涉及普惠金融业务相关数据仍然较少。6大商业银行规模遥遥领先，增速大幅提高。2019年平均普惠型小微企业贷款余额达5,400亿元，远超中小行；但这类业务仍属于“小众”业务，平均占比仅为5.51%，较2018年提高0.77个百分点；平均增幅为44.48%，较2018年的26.17%增幅显著提高；2020年，6大商业银行仍要发挥行业“头雁”作用，继续发力，践行普惠金融责任。

　　2019年披露数据的全国股份制银行，这类业务的平均规模超过1,800亿元，平均占比达到7.53%，平均增速达到26.61%。2019年城市商业银行和农村商业银行的这类业务获得进一步发展，披露数据的银行平均规模达到300亿元；但平均占比达到9.48%，在各类型银行中占比最高；平均增速达到29.84%，个别银行表现突出；在垂直及细分的这一业务领域，城农商银行仍需找到突破口，进一步发力。

　　整体来看，大型商业银行具有资金成本低、基础服务网点多、线上化技术强、经营效率高等优势，在支持普惠金融小微企业贷款量上发挥了积极作用。