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朱耿洲:医疗大健康行业股权融资的方法和技巧有哪些?
来源:本站原创 | 作者:夏天 | 发布时间: 2023-10-31 | 89 次浏览 | 分享到:

 导语:9月份,全国医疗大健康领域共发生了45起投融资事件,其中1亿以上的大融资事件共14起.那大家有没有想过,医疗大健康行业股权融资的方法技巧有哪些,你知不知道呢?

 

我们先给大家介绍一下。今年9月份医疗健康行业投融资事件的榜单。

                                                                                                                                                                      

 

按照《人民日报》的披露,9月份全国医疗大健康领域共发生45起投融资事件,其中超过1亿的大额的融资事件共14起。获融资的企业主要涉及到心血管创新的医疗器械、口腔医疗数字化平台、云医疗服务、肿瘤筛查等相关领域,单笔最高的融资金额近亿美元。

 

其中,以心医疗就完成了近1亿美元的C轮融资,他融资的资金,主要是专注于心血管创新的医疗器械。以心医疗成立于2017年,是一家全球领先的心血管领域创新型平台型的医疗器械企业,产品涉及结构心、心衰、冠脉等多个重大的赛道,全球拥有已经授权的153PCI专利。

第二个融资就是汉腾生物,他完成了近3亿的C轮融资,主要是由国投创业领投。汉腾生物2016年成立于广州,专注于大分子生物CDMSD领域,提供从生物药CMC开发到商品化生产和全球临床供应的一站式、端到端服务。目前,汉庭生物发展规模已经从大湾区的几个基地,扩大到上海、德国等全球六大研发基地。

 

今天就来给大家聊聊,像这些医疗大健康行业,他们进行股权融资他们的方法和技巧有哪些。

 

大家知道,医疗大健康行业是一个充满机遇和挑战的领域。随着人口老龄化和健康意识的提高,这个行业的需求不断增加。然而,医疗大健康行业是一个需要大量资金投入的行业。而且由于他特殊的性质,融资对于医疗大健康行业的发展至关重要。而股权融资是这个行业中非常重要的融资方式。

下面就给大家聊聊,这个医疗大健康行业股权融资方面有哪些方法和技巧,帮助大家在这个领域中融资取得成功。

 

第一,首先要了解医疗大健康行业的特点。

这点对于融资是非常重要的。与其他行业相比,医疗大健康行业的投资回报周期比较长,风险也比较大,投资的数额也比较大。因此,投资者通常需要比较长的时间才能够看到回报。而且这个行业的监管环境也相对较为严格。因此在寻求融资的时候,我们企业家需要充分了解这些特点,以便更好地向投资者介绍我们的项目,引进合适的投资者。

 

第二,融资方首先应该是一个好的企业或者项目。

什么是好的企业和好的项目?

首先这个项目或者这个企业,是有一个远大的市场需求和前景,能够在未来几年,满足广大客户和市场在医疗大健康行业的需求。比如像前面的涉及到心血管创新的医疗器械、口腔医疗数字化平台、云医疗服务、肿瘤筛查,包括养老等相关领域。

其次,是专业化优秀的创始人和管理团队。这点也非常重要。比如像知名的医疗大健康机构资深的医院的高管、技术权威的医生、专业的医疗设备研发制造行业等。像这些作为创始人,或者这里面出来的优秀的管理团队,这样融资才比较容易成功。可以说这个行业一般是不会投新手的,需要有较深的行业资源。

还有一个就是需要有比较先进的技术,特别是拥有大量的专利技术。

一句话,就是融资方要属于是“好的行业、好的公司、而且还要用好的价格”,或者是要有“好的产品、好的市场、好的团队、抓住好的融资时机”。

 

第三,医疗大健康行业要融资,首先还要明确股权融资的目的和规模。

在进行股权融资之前,企业要明白我们的目的和规模。你是为了扩大生产规模,引进新技术、开发新产品,还是为了进行并购?不同的目的,融资是不一样的。而且还要根据自身的情况,合理来确定融资的金额,避免融资的金额过多或者过少。过少就容易钱不够,到时达不到我们融资的目的;钱过多也会导致资金使用的浪费,。而且你钱过多,你的股权稀释就会过多。一般来说,在融资金额测算较为严密准确的前提下,资金略有剩余是必须的。一般在测算金额多10%-20% 大概是要的。

 

第四,要选择合适的融资方式。

医疗大健康行业的股权融资方式实际是有很多,包括AI(天使投资)、VC(风险投资)、PE(私募股权融资),包括上下游合作方、合作伙伴的融资;还有公开市场上的股权融资等,包括可转债融资等等。企业要按照自身的经营发展情况,选择合适的融资方式。

比如对于初创的企业来讲,这些AI/ VC的股权融资是比较常见的;而对于经营了一段时间的来说,VCPE的融资,还有上下游合作伙伴的股权融资作为主要了。而且对于已经发展到一定规模的企业,通过公开市场,也就通过挂牌、上市融资,可能就是最好的选择。这些不同企业的发展特点,他有不同的融资方式。

 

第五,还要寻找合适的投资方。

医疗大健康行业的融资方式有很多,所以在进行股权融资时候,选择合适的投资方就非常重要了。企业要寻找对那些企业有深刻理解、有行业资源、有经验的投资者。

我们一定要记住,融资,不仅仅是拿来资金,是要实现一个叫附加值最大化;同时最重要是,要通过融资来弥补自身企业发展中的短板,记住是要快速弥补自身企业发展的短板。

 

第六,要做好《商业计划书》和财务的预测。

医疗大健康行业在进行股权融资时,需要准备一份比较详细的《商业计划书》和财务的预测报告,向投资者展示企业的发展前景和盈利能力。

《商业计划书》,首先可以帮助我们创业者梳理自身的经营管理的思路,把企业首先推荐我们企业家自己,也就我们先自圆其说。然后,商业计划书可以在计划中,为我们设定阶段性的经营的目标和里程碑,可以用于指导我们以后企业进行运作。再次,商业计划书实际是向投资人推销,是说服投资人,让投资人充分了解你企业各方面情况和市场前景。

《商业计划书》最重要一点就是,记住要能够清楚的阐明项目或者企业的商业逻辑。

《商业计划书》一般要包括3-4个文件,每个文件针对不同的融资的场合来使用。财务预测需要相对较为准确,企业未来起码3年左右的收入成本和利润等财务指标,以便投资者更好的评估我们企业的投资价值。

 

第七,要注重融资风险。

股权融资虽然可以为企业带来更多的资金和资源,但也存在一定的风险。比如,投资人可能会要求过多的控制权,影响我们企业的经营决策。投资者也可能对企业发展的战略方向产生分歧,会影响我们的经营的思路。而且,以后企业的市场经营环境也会发生变化。这就叫市场风险。这样会影响企业的盈利能力。

如果我们医疗大健康行业在进行股权融资时不够专业,还有可能会导致估值过高,或者估值过低,甚至还会陷入一些对赌条款的陷阱,包括合同的不公平条款的陷阱,有些还会遭遇融资骗局等等。因此在进行股权融资时,要认真评估风险,采取有效的降低风险的措施。

 

第八,要建立良好的关系网络。

这个也是融资的重要技巧之一。在医疗大健康行业,建立良好的人际关系网络,可以帮助我们融资的企业,更好地了解行业的动态和投资的趋势,从而更好地制定融资的策略。而且良好的人际关系网络,还可以帮助我们企业家引进优秀的医疗大健康行业的专业人才。当然最重要良好的人际关系网络,也可以寻找合适的投资者和合作伙伴,提高项目的知名度和信誉度,提高融资的成功率。

 

第九,术业有专攻。我们还要善于借助或者聘请熟悉医疗大健康行业的融资顾问或资本策划师(CCP)来协助我们融资。

这些融资顾问和资本策划师,是可以帮助我们梳理我们的投资的逻辑,提炼我们整个项目的亮点,协助我们制定业务发展的规划;可以帮我们引进靠谱的投资人,也当然可以帮我们制定商业计划书,进行股权的顶层设计;而且协助我们进行融资谈判,也可以审核投融资的条款,减少融资风险等等。这些专业人才的介入,将大大提高融资的准确性和成功率,维护医疗大健康行业的切身利益。

可以这样讲,当前这些大中型的融资,基本上都离不开专业融资顾问和资本策划师的咨询策划顾问,融资方切勿因小失大。

 

第十,我们的融资的企业还要不断学习和提升自身的资本策划水平。

这也是融资的重要技巧之一。医疗大健康行业的发展非常迅速,企业家需要不断地学习和了解最新的医疗大健康行业的技术和市场趋势,以便更好地调整项目的方向和策略。同时,企业家还需要不断地学习提高和改进我们自身的融资与资本运作方面的方法和技巧,以便更好地应对市场的变化和挑战。

现在,企业家非常流行的一句话是:“企业家一定要善于借助融资策划和资本运作(资本策划)来推动企业的发展,不懂资本策划推动企业发展的企业是一条腿走路的企业”。

优秀合格的医疗大健康的企业家,一定要善于学会用两条腿走路和跑步。这两条腿 一条就是生产经营,另外一条就是资本运营,这就是企业发展的两条腿。