1、人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。

2、中国人民银行货币政策委员会2022年第三季度例会于9月23日在北京召开。会议指出，深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，加强预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

3、中国银保监会、央行联合印发《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》提出，要加大动产和权利融资服务力度，科学合理拓宽押品范畴，充分发挥动产和权利融资对薄弱领域的支持作用，加强动产和权利融资差异化管理。

宏观经济

1、国家烟草专卖局发布关于加强电子烟监管有关事项的通知：未取得烟草专卖许可证的个人、法人或者其他组织一律不得开展电子烟相关生产经营业务，获证主体不得超许可范围开展生产经营业务。

2、国家发改委：将于近期发布以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的政策措施，扩大制造业外资流入。

3、10月即将来临，一批新规也即将实施：多地将启动首次申领居民身份证“跨省通办”试点；非营运小客车、摩托车检验周期将放宽。

4、针对部分自媒体为兜售饲料添加剂和兽药产品而故意渲染生猪涨价氛围、诱导养殖户盲目压栏惜售和二次育肥等行为，国家发展改革委价格司指导地方发展改革委对相关自媒体进行约谈，要求合法合规经营，不得捏造散布生猪涨价信息、故意渲染涨价氛围。

5、国家税务总局：截至9月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元。具体来看，今年1月1日至9月20日，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达22113亿元。

6、9月29日，沈阳市政府新闻办举行沈阳市阶段性支持职工家庭互助提取住房公积金政策解读发布会。相关负责人介绍，职工家庭成员购房无论产权人是否缴存了住房公积金，其配偶、子女和夫妻双方的父母均可就这处房产办理公积金提取。

投资要闻

1、中信建投：骨科脊柱类耗材集采覆盖14个产品系统，拟中选企业152家。部分进口厂商未中选，国产龙头中标情况较好；短期来看，可能会对部分企业的收入和利润率带来一定影响，但集采落地后国产份额有望提升。长期来看，需求驱动下收入业绩将重新回到稳健增长趋势。

2、兴业证券：从估值、股权风险溢价、市场活跃度等指标看，当前市场已是底部区域，四季度可以更乐观。

3、天风证券：随着汽车智能化进程加速，投影技术被广泛应用于汽车领域，在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。整体来看车载投影市场方兴未艾，后续有望迎来高速增长，而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域，打造第二增长极。

公司动向

1、双良节能一天敲定两单硅料长单：

• 双良节能：子公司江苏双良硅材料科技有限公司与上海东方希望能源控股有限公司签订约202.4亿元《多晶硅销售框架合同》，采购多晶硅料6.68万吨。

• 特变电工：控股子公司新特能源公司与双良硅材料公司签署《多晶硅战略合作买卖协议书》，双良硅材料公司将向新特能源公司采购原生多晶硅15万吨，预计销售总额约402.21亿元。

2、TCL中环发布业绩预告，预计2022年前三季度净利49.3亿元-50.7亿元，同比增长78.53%-83.6%。

3、保时捷正式登陆德国法兰克福证券交易所，当天开盘价为每股84欧元，高于每股82.5欧元的发行价。根据开盘价，保时捷公司估值约为765亿欧元。

国际动态

1、美股三大指数低开低走集体收跌，道指跌1.54%，纳指跌2.84%，标普500指数跌2.11%。汽车股、消费类电子跌幅居前，有色金属、保险板块走高，大型科技股纷纷下挫。

2、央视新闻：当地时间9月29日，英国首相特拉斯在接受媒体采访时表示，政府不会改变政策，发布“迷你预算”是必须采取的“决定性行动”。